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【央视新闻客户端】

　　今年伯克希尔·哈撒韦股东大会与往年相比，确实让人感到一丝淡淡的忧伤
。股神巴菲特已95岁高龄 ，在去年股东大会上就宣布于去年年底卸任伯克希尔·哈撒韦CEO
，转任董事长，将接力棒交给格雷格·阿贝尔。当时我就感觉到伯克希尔的高光时刻或已过 ，一旦巴菲特卸任，巴菲特溢价将会逐步消失 。事实上
，自去年五一巴菲特宣布退休后，伯克希尔股价跑输标普500指数约40个百分点 ，这反映了人们对巴菲特的敬意
，离开了巴菲特，伯克希尔大概率很难再创造以往的奇迹
。目前巴菲特虽已退休 ，但仍每天按时上班
，重大投资决策上阿贝尔仍会请教他，阿贝尔当前策略应是“萧规曹随”。但一旦巴菲特百年之后或彻底不管公司 ，阿贝尔能否像巴菲特一样拥有超级洞察力、克服人性贪婪与恐惧并安稳度过每一次危机
，仍存有疑问 。部分伯克希尔股东通过二级市场卖出股票观望，这也是股价跑输指数的原因之一
。另一个原因是 ，本轮上涨主要由美股科技七姐妹带动
，而伯克希尔的持仓除苹果外，几乎没有科技七姐妹的股票。

　　当前华尔街对AI科技的分歧非常大 。看好AI科技革命的人很多 ，我也看好这次产业变革，这是第四次科技革命
，对工作生活的影响可能超过前三次
。产业产生一批伟大公司是必然的，但产业发展好与股价能否继续上涨 、泡沫是否会破裂是两回事。再好的东西也有价格 。英伟达再创新高 ，市值超过5万亿美元
，看多者甚至看到10万亿美元，但这样的定价能否得到后期业绩验证 ，存在较大分歧
。巴菲特更追求业绩的确定性
，不喜欢配置在激烈竞争中幸存下来的公司，而是偏好可实现确定性回报的公司 ，这是他不太愿意配置AI科技七姐妹的原因。AI科技革命带来的应用能否兑现业绩
、泡沫何时破裂
，无法预测，泡沫也可能继续吹大 。有泡沫并非坏事 ，反而会吸引大量资本流入。美国以举国之力押注AI赛道也是无奈之举
，制造业空心化，劳动力成本高 ，大部分制造业已转移到中国等新兴市场
。这次AI科技革命实际上已与美国的国运绑在一起。

　　与彭博社一位领导交流时，他提到：美联储过去几年实施无限量化宽松
，一方面催生了AI科技泡沫，股价大涨 ，使持有美股的富人阶层财富飙升
，美国财富集中度越来越高，前1%的富人占据了绝大部分财富；另一方面 ，普通中下阶层饱受物价上涨之苦
，工资没有明显上涨，物价却涨了好几倍 。这次去奥马哈和纽约 ，无论超市购物还是餐厅就餐
，都明显感觉物价比几年前高了好几倍
。在美国中餐厅点菜，用美元消费的感觉与国内用人民币相近 ，一个菜几十块美金
，从餐厅消费角度看，人民币兑美元汇率几乎是1：1 ，实际物价美国高出约7倍。有专家认为按购买力平价，人民币兑美元不是6.8而是4左右
，若按1：4计算，我国GDP早已超过美国 。当前美国社会贫富差距越来越大 ，普通人甚至面临严酷的生存底线
。一场意外或大病就可能使许多美国人阶层滑落、失去工作 、流落街头。美国街道上随处可见流浪汉
，其中很多并非懒惰，而是遭遇了经济困难 。据彭博社领导介绍 ，这些流浪汉的平均寿命只有3-5年
，之后就会死于饥饿
、寒冷或毒品
。这是美国经济繁荣背后普通人的悲哀。

　　对于美国富人来说，投资房产机会不大 ，目前扎堆投资AI科技泡沫 。与摩根士丹利交流时
，我们讨论了这一问题：美国投资者难道不知道科技泡沫较大吗？他们知道，但许多投资者是“拿来主义 ” ，要求高风险高收益
，在泡沫破裂前没人愿意退出，反而更多资金涌入以博取更高回报
。我向摩根士丹利领导分享了巴菲特今年的比喻：牛市泡沫就像一场舞会 ，小伙很帅，姑娘很漂亮
，大家喝着香槟跳舞，没人愿意离场。所有人都知道过了午夜零点 ，一切会变成老鼠和南瓜
，但大家都不想提前离场，都想等到11点50分再走 。可惜房间里没有一个钟告知现在几点。这个比喻形象地揭示了投资者的贪婪 ，大家都想在泡沫破裂前夕跑掉
，但实际上没多少人能独善其身
。提前离场也可能踏空部分行情，这本就是艰难的选择。摩根士丹利领导幽默地说 ，他们给客户采取的措施是“尽量在离门口近的地方跳舞”
，言外之意是一旦出现泡沫破裂迹象就立即离场 。这当然也是很多投资者的美好愿望
。

　　许多投资者担心的是，一旦美股泡沫破裂 ，可能会造成A股和港股科技股大跌
，特别是那些链主在美国的公司，如特斯拉的T链、英伟达的达链 、苹果的果链、谷歌的谷链。如果链主股价大跌 ，产业链上的公司必然跟跌 。这里提供一个观察指标：每天早上一觉醒来，先看隔夜美股表现
，特别是纳斯达克指数
。美股若安好，便是晴天；若隔夜美股暴跌（如纳指一天跌10%以上） ，开盘时可能需要考虑要不要大幅减仓甚至清仓避险。当然
，狼来了喊多了大家可能麻木，跑错一两次后不得不以更高价格买回 ，踏空部分行情
，但只要跑对最后一次，就能保住大部分收益和本金 。若泡沫破裂时抱有侥幸心理而没离场 ，很可能在牛市赚的钱前功尽弃
。所以摩根士丹利的比喻很有意思
，在泡沫可能破裂前，尽量在离门口近的地方跳舞 ，防止突然破裂跑不掉。

　　从另一方面来说
，我们还可以通过分散配置来降低风险 。既配置科技股，也配置“HALO资产
”
。“HALO资产”包括如有色
、煤炭、电力 、风光储等 ，这些是AI时代不会被替代的基础设施，具有重资产特征
，新进入者少，甚至可获得一定垄断收益 ，这也是经济转型受益的方向。再通过大类资产配置
，配置黄金
、白银等贵金属抵御美元贬值风险，再配置一部分债券等固收类产品 ，实现分散投资 。

　　此次与华尔街金融机构交流
，明显感觉到美股仍处于牛市氛围中，科技七姐妹甚至出现加速上涨、崩盘式上涨 ，这是牛市后期逼空行情的特征
，逼着踏空者追涨。相对而言，A股和港股估值较低 ，整体不到美股的一半
，有的甚至只有三分之一
。从估值看，A股和港股反而会吸引更多资金流入。国际资本对A股和港股的兴趣与此前相比明显增加 ，预计未来半年到一年会有更多外资流入，这对慢牛长牛行情的演绎或将起到较好的推动作用 。

　　（作者系前海开源基金首席经济学家 、基金经理）