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【央视新闻客户端】
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来源：六里投资报
美国时间4月28日 ，但斌执掌的东方港湾海外基金Oriental Harbor Investment Master Fund，向美国证监会提交了13F报告 ，披露了其2026年一季度的持仓动向 。
报告显示 ，东方港湾一季度末持仓规模达到11.33亿美元，约合人民币77.5亿元；
组合新进4只个股 ，共持仓12只 ，前十大集中度高达97.56%，延续了其高聚焦、高集中度的投资风格 。
回顾一季度，美股受中东局势影响下挫 ，纳斯达克指数单季度下跌7.1% ，
科技七巨头普遍回调，微软跌幅超过23%。
但斌的组合也受此拖累 ，12只个股中有9只下跌 。
不过4月份以来 ，美股已快速修复失地，标普 、纳指等指数早已创出新高 ，
谷歌 、英伟达等个股也均再创股价新高 。
而在这波市场下跌时 ，东方港湾不仅没有退缩，反而逆市加码 ，
通过新进谷歌-A、台积电 、美光科技等标的 ，进一步将筹码集中到AI算力与基础设施这条时代主线上。
得益于果断的操作，东方港湾旗下诸多产品净值在近期也创出新高；
图：东方港湾马拉松全球的净值走势 ，来源第三方机构 ，截至2026.4.24
截至4月24日，但斌管理的70多只对外披露业绩的产品近3年的收益均值超过140%；
成立于2015年8月的东方港湾马拉松一号成立以来年化收益达17.36%，
成立于2016年3月的东方港湾马拉松全球年化收益高达26.3% 。
但斌认为 ，英伟达突破5万亿市值 ，这不是一家公司的的高光时刻，更是全球AI算力产业新一轮景气周期的强烈信号 。
这波行情绝非孤例 ，而是全产业链的集体狂欢。
费城半导体指数大涨近4% ，冲击创纪录的18连涨；
但要注意的是，市场正在从“巨头独涨 ”的β行情 ，转向“细分赛道轮动 ”的α行情 ，
从中期维度看，AI基础设施的需求爆发仍处于早期阶段 ，
存储 、光模块赛道的业绩确定性与成长空间 ，仍将支撑板块的结构性行情 。
投资报（Liulishidian）整理的东方港湾截至2026Q1美股全部持仓：
来源：
SEC，制图：投资报 ，涨跌数据截至：2026.4.28 ，下同 。
投资报（Liulishidian）提炼了但斌一季报的特点如下：
1、规模略有下降
持仓标的增至12只
来源：
SEC，制图：投资报，数据截至：2026.3.31
截至一季度末 ，但斌执掌的东方港湾海外基金持仓规模达到11.33亿美元 ，约合人民币77.5亿元，较上季度末的13.16亿美元略有下降。
规模下降 ，一方面受一季度美股整体调整影响 ，
另一方面也与主动调仓有关，
例如清仓了微软和FNGU ，同时减持了TQQQ；
一季度新进谷歌-A 、台积电 、美光科技、Circle Internet共4只个股 ，
持仓标的增至12只。
前十大集中度维持在极高水平，组合高度聚焦于少数核心品种 。
2、加仓谷歌
占组合比重升至37.5%
来源：
SEC ，制图：投资报 ，涨跌数据截至：2026.4.28
一季度美股受美伊冲突影响不小，纳指单季度下跌了7.1% ，科技七巨头普遍下跌 ，
不过4月份以来，美股已快速修复失地，谷歌 、英伟达等均已再创新高 。
具体到持仓 ，前两大重仓股依然是谷歌-C和英伟达 ，两者合计占组合比重超过50%。
其中谷歌-C以3.46亿美元的持股市值（截至一季度末）占据30.5%的仓位，稳居第一大重仓；
英伟达则小幅增持1.12% ，以19.79%的占比紧随其后 ，
这两大AI科技龙头的地位没有动摇 。
更值得关注的是，一季度还新进了谷歌-A ，
持股市值约7967万美元 ，占比达到7.03%，直接成为第五大重仓股 。
这一操作使得谷歌两类股票合计持仓占比上升至约37.5% ，
远远超过英伟达 ，以及组合中其他任何单一标的。
在市场显著调整的阶段，但斌仍然选择继续加仓谷歌 ，
坚定地站在AI这条时代主线上 ，屏蔽短期波动如美伊战争，估值泡沫等 。
在其他主要重仓股方面，苹果以7.71%的占比保持稳定 ，略有加仓；
三倍做多纳斯达克100ETF则被明显减持 ，占比降至7.22%，或许是为了控制杠杆风险 。
META和特斯拉的持仓基本持平或小幅上升 ，
分别占6.91%和6.54% ，仍属于组合中的中长期底仓。
3 、新进台积电、美光科技
强化AI算力产业链布局
除了谷歌-A，东方港湾在一季度还新进了三只个股 ，
分别是台积电 、美光科技和Circle Internet ，
这三笔新进操作指向半导体与加密金融两个方向 。
首先是台积电，
当季新进约20.97万股 ，持股市值7087万美元 ，占比达到6.25%，成为第八大重仓股 。
值得留意的是 ，台积电在2025年四季度曾被清仓 ，
此次重新买入，且仓位不低，说明但斌的态度发生了转变 ，
台积电作为全球先进制程芯片唯一霸主 ，其重新入列，补上了从设计到制造的关键一环 ，
与英伟达形成“设计+制造”的协同配置。
4月3日 ，台积电市值突破两万亿美元，但斌激动发文称 ，
“市场正在用真金白银投票：
AI不是普惠的红利 ，而是残酷的洗牌 。
对很多行业而言，AI是冲击甚至毁灭；但对产业链里真正不可替代的环节 ，却是长期红利 。
台积电就是整条AI链条中 ，确定性最高的公司之一。
从英伟达 、AMD到苹果，全球顶尖科技公司的核心芯片 ，都离不开它的先进制程。
这种独一无二的卡位 ，不是靠概念，而是几十年技术沉淀出来的壁垒 。
股价创新高，本质是市场对‘硬科技、真刚需 、强壁垒’资产的集中认可 。
这也再次印证 ，投资最重要的就是把握时代主航道 ，守住真正有长期竞争力的企业。 ”
买得次重的，是美光科技 ，
新进约7.30万股 ，持股市值2467万美元，占比2.18% ，位列第十一大重仓 。
美光是存储龙头 ，
其HBM（高带宽内存）是AI服务器算力集群中不可或缺的配套组件，与GPU共同决定了训练与推理的效率 。
这一新进动作进一步强化了组合在AI算力产业链上的纵深布局 ，从GPU延伸至存储与代工环节。
至于Circle Internet ，
这家公司是稳定币USDC的发行方，深度绑定加密金融生态 ，
但斌此次小仓位试水 ，新进约3.17万股，持股市值303万美元，占比仅0.27%；
持仓权重极低 ，或属于观察性仓位 。
总体而言 ，这3只新进标的中，台积电与美光科技已经是实质性重仓 ，与英伟达共同构成了AI产业链的核心三角；
显示出东方港湾在一季度继续夯实科技硬件底仓 、向AI基础设施纵深布局的意图 。
从股价表现看 ，截至4月28日，谷歌-A、台积电和美光科技均已创出历史新高 ，
美光科技年内涨幅更是高达76.76%。
4 、清仓微软 、三倍做多FNGU
卖出的资金加仓到了AI产业链
一季度东方港湾清仓了2只标的 ，
分别是微软，超三倍做多FANG+指数ETN 。
这两只标的在一季度股价跌幅较大 ，截至4月28日仍未收复失地 ，
但减持行为可能并不是被动止损，更多是组合内部的主动再平衡 。
微软在上一季度还持有7.11%的仓位 ，
此次清仓后 ，回流的资金被重新配置到了谷歌、台积电等方向。
对于FNGU，但斌曾有过解释：
“年初把FNGU全部卖出，TQQQ也稍减了一点 ，
总体而言 ，我们降低了这些持仓换成了正股……
换了一部分谷歌，大部分换成了台积电和美光 ” 。
可见 ，清仓微软和FNGU并非看空科技股 ，
而是将高杠杆ETF和前期涨幅较大的软件巨头仓位，向产业链协同更强的谷歌 、台积电 、美光等正股转移 ，
属于典型的“内部再平衡”操作 。
5、东方港湾国内持仓
茅时代结束 ，全面拥抱AI
来源：
Choice，数据截至2025.12.30
另外 ，东方港湾在国内也有一只产品——银河东方港湾2号有披露定期报告。
虽然其规模不大 ，但从持股名单也能看出东方港湾在A股的布局。
根据其2025年年报，截至2025年底 ，“银河东方港湾2号 ”共持仓7只标的 ，
包括A股的中际旭创、胜宏科技 、新易盛，以及港股的腾讯控股和阿里巴巴-W 。
从股票持仓来看，在2025年 ，“银河东方港湾2号 ”完成了从传统价值股向AI科技股的全面切换 。
在之前 ，该产品主要重仓贵州茅台，辅以煤炭 、石油等板块。
6、从“巨头独涨”的β行情
转向“细分赛道轮动 ”的α行情
在组合调仓之外 ，但斌近期也多次分享了对AI产业链演进的观察与判断 。
4月22日 ，但斌发文表示，
纳斯达克指数再度刷新历史新高 ，市场却呈现出鲜明的分化特征：
传统“科技七巨头 ”集体落后指数 ，
而存储 、光模块等AI基础设施企业集体爆发，成为推动指数上行的核心引擎 。
这是市场对AI产业链认知深化的集中体现。
本轮行情的核心逻辑 ，是AI产业链从通用算力向基础设施的延伸 。
美光科技 ，凭借HBM技术领先优势，受益于AI服务器DRAM需求激增 ，股价创历史新高；
闪迪 ，因纳入纳指100带来被动资金加持，
叠加NAND/SSD在数据中心的需求爆发，市值突破千亿 ，成为指数上涨的关键变量 。
光模块赛道同样表现强势 ，
Ciena 、Coherent等厂商凭借1.6T光互联方案、核心光学元件供应，
深度绑定谷歌 、Meta的AI算力网络建设 ，业绩持续超预期 ，股价接连刷新纪录。
指数编制的“新权重效应”进一步放大了这种分化 。
这也标志着市场正在从“巨头独涨”的β行情，转向“细分赛道轮动 ”的α行情 ，
投资者需更聚焦产业链真实需求与业绩兑现 。
从中期维度看 ，AI基础设施的需求爆发仍处于早期阶段，
存储 、光模块赛道的业绩确定性与成长空间 ，仍将支撑板块的结构性行情。
4月25日 ，时隔半年，英伟达总市值再度站上5万亿美元关口 ，但斌再度发文称 ，
这不仅是一家公司的高光时刻，更是全球AI算力产业新一轮景气周期的强烈信号 。
这波行情绝非孤例，而是全产业链的集体狂欢 。
费城半导体指数大涨近4% ，冲击创纪录的18连涨；
台积电同步大涨超5% ，股价刷新历史新高；
英特尔盘初一度暴涨27%，AMD、美光科技等算力芯片股集体跟涨 ，
连传统模拟芯片龙头德州仪器也创下2001年以来最大单日涨幅 ，印证了行业需求的爆发式增长。
市场的集体狂欢，本质上是对AI算力确定性的再定价。
英伟达的GPU依然是无可替代的核心基础设施 ，
机构对其2026年业绩预期持续上调 ，估值与增速的匹配度显著提升 。
同时，传统半导体行业的周期拐点信号显现 ，
AI增量需求与行业复苏共振 ，让半导体成为当前美股最明确的主线 。
在AI算力这条时代主线上，
过度纠结短期波动比如美伊战争与估值泡沫等 ，往往会让我们在犹豫中错过产业浪潮的红利。
人工智能行业的新一轮主升浪 ，已然开启，
而时代的选择，从来都不会给犹豫者太多时间 。
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