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【央视新闻客户端】

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  来源:国际金融报

  4月27日 ,A股窄幅震荡 ,量能微幅萎缩,整体表现温和。市场分化特征明显,电子板块领涨 ,食品饮料、有色金属等板块领跌 。

  五一假期临近,投资者需关注哪些风险?又该如何布局持仓?

  受访人士指出,节前避险资金因长假期间的机会成本选择离场 ,或对市场情绪造成轻度压制,这恰恰是逐步逢低布局的窗口期。建议保持中性偏高仓位,采取“高股息红利+科技成长”的均衡配置策略。

  A股缩量分化

  今日指数表现分化 。沪指微涨0.16%报4086.34点 ,创业板指收跌0.52%报3648.79点,深证成指收红0.37% 。

  交易量能微缩,沪深京三市日成交额减少528.4亿元 ,降至2.61万亿元。杠杆资金热度较高,截至4月24日,三市两融余额为2.71万亿元。

  个股涨跌互现 ,共计3284只个股收涨 ,涨停股84只;2105只个股收跌,跌停股52只 。其中,18只个股日成交额超100亿元 ,中际旭创收跌3.38%报857.03元/股,宁德时代收跌2.25%报434.88元/股;立讯精密涨逾9%,海光信息涨近4% ,中天科技涨近8%,信维通信收涨8.81%。

  中芯概念 、存储芯片 、半导体、电子元件、消费电子设备 、电子设备制造均大涨,饮料、白酒、麒麟电池 、贵金属、磁悬浮概念、基础建设 、钢铁收跌。

  食品饮料板块跌近2% ,中信尼雅、黑芝麻(维权)等个股跌停;有色金属、钢铁 、农林牧渔、建筑装饰等板块跌近1%,电力设备、煤炭 、公用事业 、通信等板块也下跌 。

  今日电子板块强势领涨,美容护理、机械设备、商贸零售等板块也表现不错。

  15只电子股涨停 ,帝奥微 、欧莱新材、英飞特“20cm ”涨停,芯源微、方邦股份 、富创精密、锴威特、逸豪新材均大涨。彩虹股份 、合力泰(维权)、科森科技、沃格光电 、景旺电子、豪威集团、天津普林 、江海股份 、深圳华强等个股均涨停 。

  8只机械设备个股涨停,华兴源创“20cm ”涨停 ,鼎阳科技、信邦智能、固高科技 、中控技术均涨停。

  “盘面清晰呈现电子科技全线走强、食品饮料与有色金属领跌的特征 ,避险情绪升温,结构性行情凸显。”格上基金研究员毕梦姌向记者分析,电子板块逆势领涨 ,国产芯片、算力硬件 、消费电子等细分领域前期持续调整,估值与股价已充分消化利空;叠加国产替代产业催化、部分科技企业一季报业绩回暖,机构资金低位回流硬科技赛道 。食品饮料板块走弱 ,消费复苏实际落地效果不及前期乐观预期,白酒、休闲食品前期小幅反弹后堆积大量获利盘,节前资金集中兑现离场 ,且板块缺乏新增政策与需求利好催化,持续承压。有色金属板块领跌,大宗商品盘面走势疲软 ,工业金属 、稀土等周期品类缺少涨价逻辑支撑,叠加短期无行业政策刺激,周期资金持续流出。

  资金温和换手

  在黑崎资本研究所所长贾小龙看来 ,今日A股微缩分化 ,本质是“新旧动能”在节前流动性池塘里的温和换手 。电子板块的领涨并非单纯的概念炒作,而是全球半导体周期触底回升与国内AI算力基建化共振的必然结果,资金正以实际成交 ,对高确定性成长方向重新估值定价 。食品饮料、有色金属板块回落则属于理性的价值再平衡行为:食品饮料板块,正在消化消费复苏节奏放缓带来的估值担忧;有色金属板块调整,主要是大宗商品高位震荡背景下 ,短期资金提前规避全球滞胀尾声阶段的潜在风险。

  毕梦姌指出,今日A股缩量,核心原因在于节前资金避险观望情绪升温。距离五一假期仅剩数个交易日 ,跨长假不确定性升温,场内短线资金离场兑现、增量资金全面观望,导致两市成交量同步收缩 。缩量环境下 ,指数缺少涨跌动能,既无全面上攻力量,也无深度下跌空间 ,最终形成窄幅微震荡走势。当前市场暂无系统性下行风险 ,年报与一季报利空已集中释放,权重蓝筹板块稳固大盘底部;但市场同样缺少重磅政策与利好催化,行情以局部题材轮动为主 ,赚钱效应高度集中于电子科技细分领域,消费 、周期类权重板块持续走弱拖累盘面,市场碎片化特征十分明显。

  桓睿天泽总经理莫小城认为 ,近期大盘整体稳步回暖,沪指在4000点附近逐步企稳 。一方面,资金层面已逐步消化前期外部扰动带来的悲观预期;另一方面 ,随着年报密集披露,不少核心资产展现出较强的盈利韧性,为市场提供了扎实的基本面支撑 ,也在不断强化投资者对经济修复与企业盈利改善的信心。

  市场怎么走

  五一长假临近,资金避险需求升温,接下来市场将如何演绎?

  鸿涵投资交易总监刘岩分析 ,从盘面结构来看 ,市场近期已形成清晰的多头主线,以科技及新能源上下游板块为核心。叠加中东局势仍存不确定性,本周大盘大概率在4100点附近维持强势震荡;只要两市成交量维持在2.5万亿元左右 ,随着全球股市对外部消息逐步脱敏,五一节后市场具备上行条件,本周最后两个交易日 ,逢低布局或是较好的介入时机 。

  贾小龙认为,节前最后两个交易日,避险资金出于长假持仓顾虑选择离场 ,或将对市场情绪形成小幅压制,而这也正是分批低吸布局的良好窗口。节后,随着财报季风险充分出清 ,叠加政治局会议政策定调落地,市场有望迎来方向更明确的进攻主线。

  星石投资副总经理、首席策略投资官方磊分析,短期来看 ,市场正处于业绩集中披露、外部扰动频发的阶段 ,叠加指数反弹至阶段相对高位 、假期临近,场内资金分歧进一步加大,短期大盘大概率整体震荡 、板块持续分化 。中期来看 ,随着一季报披露收官,业绩证伪和估值风险逐步释放,市场或将回归行业景气度和企业基本面定价。当前国内经济修复具有韧性 ,GDP平减指数有望逐步回正,企业盈利改善预期仍在,叠加中国资产对资金的吸引力提升 ,A股中期向好的基础不变。

  “市场仍处于‘高位但不高估、波动但有机会’阶段,结构性行情有望持续演绎,指数阶段性仍有向上拓展的空间 。 ”排排网财富研究员张鹏远表示 ,A股整体有望延续偏积极的震荡上行格局 。尽管指数已处于阶段高位,但在资金面保持活跃、市场交投情绪回暖的支撑下,市场韧性较强 ,短期更可能以震荡抬升 、结构轮动方式推进。

  如何持仓布局

  “五一前夕 ,剩余交易日里A股将以缩量横盘、震荡分化为核心格局,指数大涨大跌的概率都很低。”毕梦姌表示,节前建议适当保留现金 ,规避长假期间外围波动及突发消息带来的不确定性 。个股操作上,不盲目抄底下跌趋势品种,也不要追涨高位短线题材 ,防止节前回调被套,可等待节后资金回流再聚焦核心主线。建议节后首日重点观察盘面放量表现,一旦资金回流到位 ,市场结构性机会将更加清晰,届时再顺势布局确定性行情。

  贾小龙建议维持中性偏高仓位,用“高股息红利+科技成长”的均衡配置构筑防御与反击的双层碉堡 ,机动仓位则预留至节后,视政策信号的强度再行精准加码 。

  名禹资产提出,重点关注一季报更为景气的周期资源和科技制造细分方向。受益于油价高位、供给偏紧的油气 、煤炭、煤化工等品种 ,以及景气度持续上行的AI产业链、锂电 、钠离子电池等方向 ,均可重点留意,同时密切关注即将召开的政治局会议政策动向。

  张鹏远认为,结构上 ,成长与价值有望继续轮动演绎 。其中,科技成长依托AI、算力、高端制造等产业趋势,行情弹性依旧突出;高股息红利及大盘蓝筹 ,则持续为指数提供稳定支撑。此外,若海外地缘冲突逐步缓和,市场整体风险偏好仍有进一步修复空间。

  莫小城分析 ,本轮行情更多是核心资产的价值回归 。配置层面,医药 、消费仍是最具确定性的两大主线:一方面,老龄化趋势下 ,创新药、中成药、疫苗等细分领域具备长期成长空间;另一方面,具备品牌力与复购属性的消费龙头,在需求复苏过程中将持续释放盈利弹性。

  记者 朱灯花

 

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